금융위원회에 증권신고서를 제출하여 2024년 3월 중 코스닥 상장을 예고한 기업이 있어 안내드립니다. 기업 주력 분야의 독보적인 기술력을 바탕으로 매년 지속적인 매출 성장세를 자랑하며 IPO 시장에 출사표를 던진 기업, 바로 자동차 신품 부품 제조 전문 업체 '삼현'입니다.
2023년 8월 기업공개(IPO) 절차를 본격화할 당시 상장 주관사가 지분율 5%에 근접한 4.57%를 보유하면서
지분차익 관련 '셀프 상장' 논란에 대한 투자자들의 관심을 끌었던 기업입니다.
과연 이번 상장을 통해 지난해 논란을 잠재우고 흥행에 성공할 수 있을지
미래 e-모빌리티 시대 선도를 자처하는 기업 '삼현'에 대해 소개해드리도록 하겠습니다.
삼현 기업정보
2024년 3월 코스닥 상장을 목표로 한 삼현은 1988년 설립된 자동차 부품 제조 전문 기업입니다.
삼현은 모터와 제어기, 감속기 그리고 인버터를 모듈화·통합화한 주력 제품,
'스마트 액추에이터'와 '스마트 파워 유닛'을 전문적으로 설계·제조하는 기업입니다.
Smart & Green Energy 세상을 만들고자 전동화·무인화·로봇화 관련 전문 기술력을 확보하고 있습니다.
또한 변화하는 기술 트렌드에 맞춰 친환경 자동차, 전기 선박, UAM 산업 외에도
스마트 방산, 지능형 로봇, 전동화 농기구 등에 적용되는 핵심구동 시스템을 국내외 다양한 고객에게 공급하고 있습니다.
삼현은 전체 직원의 약 40%인 90여 명의 인원이 R&D 관련 인력으로 배치되어 있고,
모터와 제어기, 감속기를 하나로 만든 '3-in-1' 통합화 기술을 주력으로 국내외 37건의 기술특허를 보유하고 있습니다.
더불어 기업 기술력으로 미래 기술을 선도하고 ESG 경영으로 지속 성장 가능한 기업이 되겠다는 포부를 밝혔습니다.
삼현 공모주 청약정보 안내
삼현은 이번 코스닥 상장을 통해 총 2,000,000주를 공모합니다.
공모주 청약의 수요예측은 2024년 2월 29일에서 3월 7일까지 진행 예정이며,
희망 공모가 범위는 하단 20,000원에서 상단 25,000원까지입니다.
| 일반 청약일정 | 2024년 3월 12일 ~ 13일 | ||
| 상장일 | 미정 | ||
| 보호예수 / 공모주 물량 | 약 82% / 약 18% | ||
| 희망 공모가 | 20,000 ~ 25,000원 | ||
| 확정 공모가 | 미정 | ||
| 예정 공모금 | 400억 ~ 500억 원 | ||
| 청약 경쟁율 | 미정 | ||
| 증거금 | 최소 20주 / 200,000~250,000원 | ||
| 청약 자격 | 청약 초일 전일까지 주식계좌 개설 | ||
| 상장 주관사 | 한국투자증권(수수료:2,000원) |
수요예측 종료 후 2024년 3월 11일에 결과가 발표될 예정이니
결과 발표 이후 확정 공모가 및 청약 경쟁률은 추가 기재하도록 하겠습니다.
상장 주관사는 한국투자증권이며, 최소 청약수 20주, 청약 증거금률 50%로
희망 공모가를 기준으로 하면 200,000에서 250,000원의 증거금을 필요로 합니다.
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삼현 기업 전망
코스닥 상장을 위해 제출한 증권신고서를 보면 삼현의 기업 전망은 나쁘지 않다고 볼 수 있습니다.
지난 2020년부터 2023년 3분까지 매년 매출 및 이익이 상승하는 추세이고,
2023년 3분기까지의 매출이 이미 2022년 매출을 크게 넘어서고 있습니다.
| 삼현 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 3분기 |
| 매출액 | 486억 원 | 591억 원 | 686억 원 | 727억 원 |
| 영업이익 | 38억 원 | 37억 원 | 27억 원 | 80억 원 |
| 순이익 | 29억 원 | 37억 원 | 33억 원 | 72억 원 |
삼현이 보유 중인 국내외 37건의 기술 특허를 바탕으로 실적을 올리며 안정적인 기업 운영을 보여주고 있습니다.
또한 코스닥 상장으로 확보한 자금을 현재 진행 중인 수주계약 관련 신규 제품 개발을 위해 사용할 계획이라고 합니다.
자금 세부 사용 계획
공모가 밴드 하단 20,000원 기준으로 모집 예정인 약 400억 원의 자금 중
105억 원은 건물 증축에 288억 원은 설비 투자를 위해 사용할 예정이라 밝혔습니다.
| 구분 | 2024년 1H | 2024년 2H | 2025년 1H | 합계 |
| 건물증축 | 5,670 | 4,830 | - | 10,500 |
| 설비투자 | 10,900 | 9,000 | 8,980 | 28,880 |
| 합계 | 16,570 | 13,830 | 8,980 | 39,380 |
( 출처 : 삼현 증권신고서 / 단위 - 백만원 )
신규 양산제품 생산에 필요한 생산시설 공간 확보 마련을 위해 2024년 공장을 증축할 계획이고,
다양한 산업의 고객사와 신규 제품을 개발 중에 있어 물량 증가에 대비하여 생산라인을 증설할 예정입니다.
삼현은 기업 전반적인 부분에서 긍정적으로 전망을 예측해 볼 수 있습니다.
다만 최대주주 지위를 확보하고 있는 오너 일가의 지분 변화에 주목할 필요가 있습니다.
삼현 대표이사이자 일가의 아버지인 황성호씨가 20.71%, 어머니 박기순씨가 16.14%의 지분율을 가진 반면
29.30% 지분율을 가진 최대주주 차남 황희종씨는 삼현과 무관한 바이오 스타트업을 운영하고 있습니다.
실질적으로 삼현을 이끌고 있는 장남 황승종씨가 오히려 동생에 못 미치는 18.90%의 지분을 가지고 있기 때문에
코스닥 상장 이후 오너일가의 지분 승계로 인한 지분율 변화를 지켜봐야 할 듯합니다.
< 해당 글은 주식 투자 및 청약 종용이 아닌 단순 정보 공유를 목적으로 하고 있습니다. >
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